ПАО «МГКЛ» готовит размещение первого выпуска биржевых облигаций на СПБ Бирже для неквалифицированных инвесторов
28 ноября 2025 года, Москва. – ПАО «МГКЛ» (MOEX, SPBE: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-01 на СПБ Бирже.
Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, предусмотренного законодательством.
Предварительные параметры выпуска:
• Объём: до 1 млрд рублей
• Номинал: 1 000 рублей
• Цена размещения: 100% от номинала
• Срок обращения: 5 лет (1800 дней)
• Тип купона: фиксированный
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир ставки: не выше 26% годовых
• Минимальная заявка: 1 400 000 рублей
• Формат размещения: букбилдинг, открытая подписка
• Предварительная дата сбора книги: 11 декабря 2025 года
• Предварительная дата размещения: 16 декабря 2025 года
• Организаторы: Альфа-Банк, Цифра брокер
Привлеченные в рамках данного выпуска средства компания направит на развитие своей экосистемы бизнес-юнитов, работающих на рынке товаров вторичного потребления: расширение розничной сети, предоставляющей услуги ломбардных залоговых займов и ресейла, разработку собственных IT решений для ресейл направления, развитие инвестиционной платформы.
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«Благодаря эффективной стратегии развития, дополненной органическим ростом рынка ресейла, мы показываем динамику роста бизнеса, опережающую плановые показатели. Чтобы сохранить этот импульс, мы привлекаем инвестиции для усиления бизнес-юнитов. Новый выпуск облигаций — логичное продолжение нашей стратегии привлечения заемного капитала, которая базируется на распределении выпусков таким образом, что погашение тела большинства из них приходится на период выхода базовых юнитов из инвестиционной фазы».
О Группе «МГКЛ»:
- Группа «МГКЛ» - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров.
- Материнская компания Группы – ПАО «МГКЛ» – управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров); проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий; выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.
- Группа «МГКЛ» включает следующие юридические лица: материнская компания – ПАО «МГКЛ»; ресейл высоколиквидных товаров – ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг», ООО «ТехноТренд», ООО «Комиссионный-1», ООО «Комиссионный-2», АО «Ресейл-АйТи» (собственная онлайн ресейл-платформа), ООО «Ресейл Инвест» (инвестплатформа); вторичный рынок драгметаллов – ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС»; вспомогательные услуги для бизнеса - ООО «Команда «МГКЛ»»; ломбардное направление – ООО «Ломбард Союз».
- Ресейл-направление работает под брендом «Ресейл Маркет», ломбардное направление - под брендом «Мосгорломбард», оптовая скупка и переработка драгметаллов – под брендом «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС».
- Акции ПАО «МГКЛ» обращаются на Московской бирже (МОEX) с декабря 2023 года. В результате IPO капитализация компании составила 3,17 млрд рублей.
