ПАО «МГКЛ» (MOEX, SPBE: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – объявляет об открытии книги заявок биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001PS-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001РS (регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата регистрации: 4-11915-A-001P-04E от 19.11.2025, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 4B04-03-11915-A-001P от 04.06.2026) на СПБ Бирже.
Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, предусмотренного законодательством.
Предварительные параметры выпуска:
- Планируемый объём: 1 млрд рублей
- Номинал: 1 000 рублей
- Цена размещения: 100% от номинала
- Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
- Тип купона: фиксированный
- Купонный период: 30 дней
- Минимальная сумма заявки: 1,4 млн рублей
- Ориентир ставки купона: не выше 26% годовых
- Ориентир доходности: не выше 29,34% годовых
- Способ размещения: букбилдинг по купону, открытая подписка
- Предварительная дата сбора книги: 9 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 (время московское)
- Предварительная дата размещения: 11 июня 2026 года
- Организаторы: «Альфа-Банк», «Цифра брокер»
На данный момент на Московской бирже обращаются девять выпусков биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» (один из которых с номиналом в золоте) для квалифицированных инвесторов. На СПБ Бирже размещено два выпуска облигаций для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Компания планово погасила 27 апреля 2026 года третий выпуск коммерческих облигаций, выплатив инвесторам финальный купон в размере 22 млн рублей и перечислив номинальную стоимость в размере 600 млн рублей. На данный момент общий объём облигационного долга - 5,9 млрд рублей.
С 2020 года Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 2,1 млрд рублей купонного дохода.
ПАО «МГКЛ» имеет два кредитных рейтинга: ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА», ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«История Группы на рынке капитала началась с размещения трех выпусков коммерческих облигаций, последний из которых мы недавно планово погасили, завершив таким образом этот этап нашего развития. Группа неизменно обеспечивает своевременное и полное исполнение обязательств перед инвесторами: с 2020 года выплачено 2,1 млрд рублей купонного дохода. Размещаемый выпуск облигаций направлен на финансирование новых проектов и дальнейшее расширение бизнеса Группы в новых отраслях».
