ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – планирует разместить седьмой выпуск биржевых облигаций на сумму 1 млрд рублей в рамках реализации стратегии роста бизнеса.
Всего по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов будет предложен к приобретению 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, ставка купона – 30% годовых с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Срок погашения биржевых облигаций – 1 800-й день с даты начала размещения. Дата начала размещения – 6 февраля 2025 г. Средневзвешенная стоимость капитала при условии размещения всего объема выпуска составит 21,9% годовых.
Выпуск будет размещен в рамках ранее утвержденной программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) с общим объемом 5 млрд рублей и сроком до 15 лет. Организатором размещения выступит инвестиционная компания «Диалот».
Привлеченные в рамках седьмого выпуска биржевых облигаций средства Группа направит на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл-платформы, а также на дальнейшее развитие розничной сети и пополнение оборотных средств.
Ранее ПАО «МГКЛ» разместило три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и шесть выпусков биржевых облигаций на общую сумму 2,7 млрд рублей, а также пилотный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 29,5 млн рублей. Первые два выпуска коммерческих облигаций на общую сумму 250 млн рублей и ЦФА успешно погашены. С 2020 года Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 825 млн рублей купонного дохода.
ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruBВ. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«Ресейл в России сегодня развивается быстрыми темпами, и мы намерены стать одним из ключевых участников этого рынка и бенефициаром его роста. Чтобы достичь этой цели, нам нужно сейчас быстро и активно инвестировать в создание инфраструктуры – розничной сети и онлайн ресейл платформы. Для этого мы будем использовать все инструменты публичного рынка капитала».
