ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – планирует разместить восьмой выпуск биржевых облигаций на сумму 1 млрд рублей в рамках реализации стратегии роста бизнеса.

Всего по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов будет предложен к приобретению 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок погашения биржевых облигаций – 1 800-й день с даты начала размещения.

Выпуск будет размещен в рамках ранее утвержденной программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) с общим объемом 5 млрд рублей и сроком до 15 лет.

Привлеченные в рамках восьмого выпуска биржевых облигаций средства Группа направит на масштабирование и повышение эффективности работы розничной сети, дальнейшее развитие офлайн и онлайн инфраструктуры ресейл направления, а также на пополнение оборотных средств.

Ранее ПАО «МГКЛ» разместило три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 3,7 млрд рублей, а также пилотный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 29,5 млн рублей. Первые два выпуска коммерческих облигаций на общую сумму 250 млн рублей и ЦФА успешно погашены.

С 2020 года Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 1,097 млрд рублей купонного дохода.

ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruBВ. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:

«Рынок товаров вторичного потребления демонстрирует органичный и стремительный рост, и мы намерены использовать эту возможность для масштабирования бизнеса с привлечением дополнительных инвестиций. В планах — масштабирование розничной сети более чем на 50%. Кроме того, мы реализуем новые проекты в направлениях ресейла и оптовой торговли драгоценными металлами, что позволит увеличить объёмы продаж в этих сегментах».