ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ» объявляет об успешном размещении шестого выпуска биржевых облигаций на сумму 500 млн рублей.
Всего по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов было размещено 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, ставка купона – 23% годовых с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Срок погашения биржевых облигаций – 1 800-й день с даты начала размещения. Выпуск размещен в рамках ранее утвержденной программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) общим объемом 5 млрд рублей и сроком до 15 лет. Организатором размещения выступила инвестиционная компания «Диалот».
Привлеченные в рамках шестого выпуска биржевых облигаций средства Группа направит на пополнение оборотных средств и расширение портфеля, развитие направлений ресейла и вторичного трейдинга драгоценными металлами.
Ранее ПАО «МГКЛ» разместило три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 2,2 млрд рублей, из них первый выпуск коммерческих облигаций на 200 млн рублей успешно погашен в феврале 2023 г. Общая сумма выплаченных купонов по всем выпускам коммерческих и биржевых облигаций составляет 564 млн рублей. В декабре 2023 года ПАО «МГКЛ» провело пилотное размещение цифровых финансовых активов на платформе A-Token Альфа Банка.
ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruBВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«Работа на публичных рынках капитала – часть нашей стратегии развития, в которую поверили многочисленные инвесторы, являющиеся сегодня держателями наших биржевых и коммерческих облигаций, а также участвовавшие в IPO в декабре прошлого года. Мы наработали отличную кредитную историю и планируем и дальше отвечать всем ожиданиям наших инвесторов».
