ПАО «МГКЛ» (MOEX, SPBE: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – объявляет о начале биржевого размещения конвертируемых облигаций серии СО-001 на СПБ Бирже.
По закрытой подписке квалифицированным инвесторам будет предложено 1 268 545 000 облигаций номиналом 6 рублей каждая. Отдельно эмитентом (вне эмиссионной документации) предусмотрена дополнительная стимулирующая программа для инвесторов. При приобретении облигаций на сумму не менее 60 тыс. рублей в установленные периоды инвесторы получают возможность получить дополнительный доход в размере 25% от суммы приобретения при покупке в период с 10 по 17 июля, 20% — при покупке с 20 по 24 июля и 10% — при покупке с 27 июля по 10 августа 2026 г.
Купонный период составляет 30 дней, ставка купона – 15% годовых, тип купона – фиксированный. Купонный доход будет начисляться и выплачиваться инвестору с момента приобретения облигаций.
Организатором размещения является Цифра брокер, площадкой – СПБ Биржа.
Срок погашения данного выпуска – 5 лет с даты окончания размещения. За 20 дней до плановой даты погашения выпуска наступит период конвертации, во время которого инвесторы смогут подать заявки на конвертацию приобретенных облигаций в акции компании. Коэффициент конвертации – 1:1.
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«Конвертируемые облигации сочетают преимущества облигаций и акций: инвестор получает фиксированные выплаты, а при погашении может либо вернуть номинал, либо конвертировать бумаги в акции. Кроме того, для инвесторов предусмотрена стимулирующая программа: инвесторы могут вернуть часть вложенных денег, если они участвуют в размещении в установленные сроки. Привлечённые средства мы направим на масштабирование текущих и запуск новых направлений бизнеса Группы, в частности, банковское направление».
Безотзывная оферта - соглашение о получении дохода в связи с приобретением при первичном размещении конвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии СО – 001 от 10.07.2026:
