ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – объявляет об успешном размещении седьмого выпуска биржевых облигаций на сумму 1 млрд рублей для финансирования стратегии роста бизнеса.
Всего по подписке среди квалифицированных инвесторов был размещен 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, ставка купона – 30% годовых с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Срок погашения биржевых облигаций – 1 800-й день с даты начала размещения.
Выпуск был размещен в рамках одного дня с переподпиской в 1,5 раза. В размещении приняли участие более 4 000 инвесторов, а средний чек составил 359 тыс. рублей. Организатором выступила инвестиционная компания «Диалот».
Привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл платформы, дальнейшее расширение розничной сети и пополнение оборотных средств. Группа активно наращивает свое присутствие на рынке ресейла: компания представлена на крупнейших маркетплейсах, наращивает офлайн и онлайн присутствие.
ПАО «МГКЛ» уже имеет устойчивую историю на долговом рынке. Ранее компания разместила три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и шесть выпусков биржевых облигаций на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2023 году также состоялся пилотный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 29,5 млн рублей. Первые два выпуска коммерческих облигаций на 250 млн рублей и ЦФА были успешно погашены. С 2020 года Группа выплатила держателям облигаций 825 млн рублей купонного дохода.
На данный момент ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом, присвоенный агентством «Эксперт РА».
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«Размещение выпуска в течение одного дня и переподписка говорят о доверии инвесторов к стратегии развития Группы. Новый выпуск биржевых облигаций станет продолжением качественной истории компании на рынке капитала».
