ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL) – материнская компания Группы «МГКЛ», первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления – объявляет о регистрации программы биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей на СПБ Бирже в рамках реализации стратегии устойчивого роста и развития бизнеса.
Программа предусматривает выпуск процентных, неконвертируемых, бездокументарных облигаций, не имеющих ограничений по обороту и доступных не только квалифицированным инвесторам. Это отличает данную программу от зарегистрированной на Московской бирже программы облигаций ПАО «МГКЛ», которая ориентирована исключительно на квалифицированных инвесторов.
Размер ставки купона и иные условия будут устанавливаться в решениях о выпусках. В программе предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев в соответствии с законодательством.
При необходимости в рамках данной программы биржевых облигаций Группа планирует выпускать долговые ценные бумаги на СПБ Бирже, а привлечённые средства будут направлены на масштабирование и повышение эффективности работы розничной сети, в том числе за счет неорганического роста, разработку собственных IT-решений для усиления инфраструктуры ресейл направления, развитие собственной инвестиционной платформы «Ресейл Инвест».
На данный момент на Московской бирже обращаются девять выпусков биржевых облигаций ПАО «МГКЛ», один из которых с номиналом в золоте. Кроме того, в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций ПАО «МГКЛ». Общий объём облигационного долга - 4,5 млрд рублей.
С 2020 года Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 1,4 млрд рублей купонного дохода.
ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruBВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:
«Регистрация программы на СПБ Бирже с возможностью размещения облигаций по широкому кругу инвесторов, не только среди квалифицированных, существенно расширяет нашу инвесторскую базу. Также это важный шаг в диверсификации финансовых инструментов привлечения капитала, направленный на обеспечение развития бизнеса. Согласно бизнес-плану, к 2030 году мы рассчитываем увеличить выручку до 32 млрд рублей и генерировать свыше 4 млрд чистой прибыли. Уже сегодня наши темпы роста опережают заложенные в бизнес-плане показатели, и поддержка этой динамики — ключевая задача для нашей команды».
